오늘은 #공모주 카카오뱅크 기업과 청약정보에 대해 알아보겠습니다.카카오뱅크 신청일은 7월 26일, 상장일은 7월 27일입니다. 카카오뱅크 기업 개요
은행인가? 플랫폼인가? 둘 다인가?
카카오뱅크의 정체성은 무엇일까요?▲기업가치 고평가 논란=카카오뱅크는 “우리는 단순한 은행을 뛰어넘는 금융플랫폼”이라며 비교기업으로 해외기업을 제시하고,
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국내 상장은행보다 10배 높은 PBR(주가자산비율)을 제시하는 공모가를 제시했습니다.공모가 부풀리기, 고평가 논란이 있었지만 공모가 조정 없이 그대로 진행하며 자신감을 보였습니다.
어쨌든 은행 규제는 받는 본질은 은행 범주에서 벗어날 수 없기 때문에 은행업으로서의 규제를 받을 수밖에 없고, 카카오뱅크가 제시하는 여러 사업을 플랫폼이라는 마법 단어 하나로 마치 모두 실현 가능한 것처럼 말하는 것에 대해 의문을 갖는 시각도 있습니다.플랫폼 혁신의 실현 가능성이 있는지 카카오뱅크가 현재 진행 중인 사업은 대출, 신용카드, 주식계좌 등입니다.
향후 금융 플랫폼으로의 확장 계획을 보면 보험, 펀드, 자산관리 등을 제시하고 있는데 이미 기존 시중은행에 진행하던 비이자 수익을 위한 사업으로 카카오페이의 사업 영역과도 겹치는 부분이 발생합니다.광고회사계획 카카오뱅크는 월별활동이용자(MAU)가 많은 점을 이용하여
자료 한국은행
시중 은행과 차별화된 사업으로 고객 맞춤형 광고를 본다고 밝히고 있습니다.그러나 금융 상품의 광고는 금융 소비자 법상 금융 상품 판매업자가 아니면 광고할 수 없습니다.카카오 뱅크 월간 활성 이용자 수 및 계좌 개설, 가입자 수 2021년 3월 기준 월 활성 이용자 수(MAU)1335만명으로 은행 앱 1위(닐슨 미디어 디지털 데이터 기준)2021년 5월 31일 기준으로 1,653만명 이상의 고객, 수신 규모 26.1조원, 여신 규모 22.7조원을 기록했습니다.플랫폼 비즈니스를 확장한 26주 적금 withE마트, 시장 칼리는 발매 2주에서 각각 56만좌, 23만좌를 개설하고 1418세대를 위한 카카오 뱅크 mini는 58만명 이상의 가입 성과를 기록했습니다.카카오 뱅크가 상장한 뒤 과연 성장 여력은 있나요?카카오 뱅크는 비대면 인터넷 은행에서. 본연의 업무가 중 금리 대출이에요. 금융 당국은 서민 신용자 대출 비중을 늘리는 것을 권고하고 있는데 이 경우 성장률은 감소할 수도 있습니다.카카오 뱅크가 상장 후 성장을 위해서는 주택 담보 대출과 자영업자 대출 사업도 추진해야 하지만 비대면의 특성상 어렵다는 전망도 있습니다.#카카오 뱅크 손익 계산서 카카오 뱅크 영업 이익 및 당기 순이익은 2018년 적자였지만 2019년 흑자 전환 이후 크게 실적이 증가하고 있습니다.
목표시장: 가계자금대출, 중소기업자금대출 카카오뱅크는 인터넷전문은행으로서 『인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법』에 따라 중소기업을 제외한 법인에 대해서는 신용공여를 할 수 없으므로 목표시장은 가계자금과 중소기업자금대출시장입니다.이를 위해 참고할 데이터는 원화 예치금 잔액과 원화 대출금 잔액 및 쉐어입니다.카카오뱅크의 원화예금 잔액은 25조4조원, 점유율은 2.3%로 같은 인터넷은행 케이뱅크보다는 높지만 시중은행에 비해서는 낮습니다.
카카오뱅크의 원화대출금은 16조원, 점유율은 9.1%입니다.
#카카오뱅크 자금사용계획
카카오뱅크는 이번 공모자금을 어디에 쓸까요?향후 중저신용 고객을 위한 대출 확대를 위한 운영자금, 금융기술 연구개발(R&D) 핀테크 기업 인수합병(M&A) 글로벌 진출을 위한 투자금으로 공모자금을 사용할 계획이라는 것입니다.
카카오뱅크 청약일정 상장일
#카카오뱅크 신청 일정은
신청은 7월 26일, 7월 27일, 환불은 7월 29일 #카카오뱅크 상장일은 8월 6일입니다. 주관사, 중복신청 불가, 신청수수료
#카카오뱅크 중복신청은 불가합니다.균등·비례 신청자 분들은 증권사 4곳 중 경쟁률이 낮은 곳에 넣기 위한 신경전이 있는데 최종적으로는 경쟁률이 비슷할 것으로 예상됩니다.#카카오뱅크 주관사는 KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권입니다.중복청약이 안되는데 청약확률을 높이기 위한 전략이 뭘까요?증권사별 할당량은 KB증권이 가장 많지만 오히려 할당량이 가장 적은 현대차증권이 유리할 수 있어 당일 경쟁률을 살펴봐야 합니다.#청약수수료 면제: 하나금융투자, 현대차증권 15000원: 한국투자증권 2000원: KB증권 #청약자격 전일 개설 필요: KB증권, 하나금융투자, 현대차증권 현대차증권의 경우 청약 첫날까지 주식계좌를 개설해야 하나 신청 마지막 날 은행계좌를 개설하는 고객이 온라인으로 신청할 경우 신청 가능합니다. 공모방법, 공모주식수카카오뱅크의 공모방법은 100% 신주모집이고 공모물량 비중은 균등 50%, 비례 50%입니다.카카오뱅크 공모주식수 카카오뱅크 신주발행주식수는 6545만주(공모주식수) 증자전 발행주식 총수는 4억965만237주 상장주식수는 4억7510만주입니다. 카카오뱅크 수요예측 결과수요예측 기관경쟁률 #카카오뱅크 수요예측 결과 기관경쟁률 1733대 1을 기록했습니다.이 경쟁률은 코스피 2위 기관 경쟁률입니다.수요예측금액 규모 카카오뱅크 수요예측 참여금액은 2417조원 정도로 SKIET의 2500조원이 넘는 최대 금액입니다.#카카오뱅크 시가총액 공모가 기준 카카오뱅크 시가총액은 18조5289억원으로 은행주 시가총액 1위 KB금융 19조7341억원, 2위 신한금융 21조2478억원과 비슷한 수준이 됩니다. #카카오뱅크의 의무확약 비율은 45.28%입니다 주목할 점은 해외 기관투자가들도 장모부유확약에 참여한 점이며,전체 확약 비율이 45%로 높은 편입니다.그만큼 카카오뱅크 IPO 투자에 적극 참여하고 있음을 느낄 수 있으며,카카오뱅크의 성장 가능성이 있다고 평가하는 것 같습니다.#카카오뱅크의 유통가능 물량은 27%로 128,325,645주입니다.유통가능물량 27%, 중·기존주주 15.99%, 75,965,645주, 공모주주 11.02%, 52,360,000주입니다. 카카오뱅크 공모가 장외가구분내용 주당희망공모가액 39,000원~39,000원 주당확정공모가액 33,000원#카카오뱅크 공모가 39000원 확정되었습니다.희망 공공가격은 39000원~33000원이었습니다.최상단으로 정해졌네요.#최소 청약주수는 10주, 청약증거금율 50%이기 때문에 청약최소금액은 195000원입니다.19만5천원을 어느 증권사에 신청할지 증권사 4곳의 경쟁률을 보면서 결정하세요.출처 38 커뮤니케이션#카카오뱅크의 장외가격은 82500원~80000원을 형성하고 있습니다(7월 21일 기준, 2021년) 장외가격 52주 최고주가는 106500원(69000원) 52주 최저주가는 71000원(112000원) 장외주식가격을 참고한 곳은 38커뮤니케이션 및 (피스택)입니다.출처 택공모가 약 3900원(4만원)이고 장외가는 약 8만원으로 공모가의 약 2배 시세나 참고해야 합니다.출처 택간혹 공모가보다 장외가격이 더 높기 때문에 공모가 장외가격만큼 오를 것으로 기대할 수 있지만 장외주식은 거래량이 적어 실수요량을 반영하지 못해 가격 왜곡 가능성이 높기 때문에 주의해야 합니다.